经过五年的努力，大明朝无论在国力提升还是君王教导方面都取得了令人满意的成就。高务实的权威足够稳固，却并没有进一步的揽权之举，反而通过“十六部改革”放弃了不少过去因兼职而掌握的实权；天家母子则保持着如五年前一般无二的态度对待这位顾命首辅，也令朝野内外人心安定。
泰昌六年(1609年)，高务实四十六岁，朱常灏十一岁。
政治上，高务实继续稳步推进实学改革，颁布了《工匠考课条例》，允许匠籍人士通过技术考核获得“匠卿”虚衔（从八品待遇）。在首批授衔之中，三百名铁匠、织工、船工等各类匠人获封“匠卿”。《京华周报》以“名匠入流，百工皆贺”为题宣扬，在民间掀起一股“学技热潮”。
俄罗斯方面在本年发生了一些问题。由于俄罗斯在大明的支持下，逐年蚕食奥斯曼帝国在黑海北岸的领土与势力范围(主要是克里米亚汗国与摩尔达维亚公国地区)，而在这些新获地区的利益瓜分却引起了内部不满，导致米哈伊尔·斯科平舒伊斯基公爵与斯特罗加诺夫家族的权力斗争进入白热化。
简单来说，从奥斯曼帝国手中夺取这些地区的仗，有一大半是米哈伊尔公爵领兵打的，但因为俄罗斯的中枢权力控制在阿列克谢手中，导致绝大部分利益被斯特罗加诺夫家族及其盟友获取，于是引起了以米哈伊尔公爵为首的保守派极大不满，双方势力甚至在赫尔松地区爆发了一次武装冲突。
在这次冲突中，隶属特辖军的斯特罗加诺夫家族武装吃了亏，消息传回莫斯科，阿列克谢愤怒之下以沙皇名义下令，撤销了米哈伊尔公爵“南方军团总兵官”的职务，要求他回莫斯科“解释清楚”。
米哈伊尔自然不肯自投罗网，干脆不予回复，反而在亚速集结兵力，摆出一副打算起兵“清君侧”的模样。阿列克谢也不甘示弱，同样下令特辖军主力向莫斯科集结，摆出马上要出兵平叛的样子。
到了这一步，如果大明再不出面干涉，俄罗斯沙皇国的新一轮内战就不可避免了。身在乌拉尔河畔名城靖西堡的额尔德木图得知消息，一边飞鸽传书请示师相下一步行止，一边向俄罗斯内战双方下令，要求二人同时停止集结兵力，并且各领五百人来参见自己。
当然，考虑到光靠嘴说未必管用，额尔德木图下令其养子、俄罗斯沙皇国喀山亲王孛儿只斤·苏和集结两万骑兵进抵沃罗涅日——此处大致在莫斯科与亚速的中间，做出分割双方的态势。
同时，额尔德木图自己也集结了西庭总督府辖区主力步骑四万余人，向西前出至萨拉托夫，再次要求阿列克谢与米哈伊尔前去参见。二人各自权衡，均不敢迟疑(担心大明帮对方)，只好领命前去。
他二人抵达萨拉托夫之后，额尔德木图效仿“辕门射戟”，暂时平息了争端。此时高务实的回信到了，信中先是表扬额尔德木图反应迅速，然后对他提出了一项他没有想到的示警。高务实指出，要注意阿列克谢与米哈伊尔之间是否真有不可调和的矛盾，防止他们互有默契，给大明演双簧。
额尔德木图惊出一身冷汗之后，一边打发两人各自息兵，一边严令已经收到高务实命令的京华内务部俄罗斯分司仔细调查双方实情。
在经济上，高务实继续推动“西庭赐地”政策，全面开放西伯利亚屯垦，并给出在中原百姓看来极其奢侈的激励政策——每丁(成年男子)赐地五十亩，并且由朝廷负责迁徙沿途的食物补给、到地农具租用等便民事务。于是一年吸引七万余丁口北上西伯利亚屯垦，携家带口总计有二十万人左右。
不过西伯利亚实在太大，这二十来万人分到几处重要据点，也就瞬间消化完了，根本改变不了地广人稀的局面。根据民生部估计，似这般迁徙五十年之久，西庭(西伯利亚)的汉人才勉强够用，可以算是被朝廷掌握——那肯定了，偌大个西伯利亚，屯垦一千万人也还是地广人稀呢！
不过没关系，高务实这么做不光是为了掌握这么大的新获领土，更关键的是降低大明汉地十八省的人口密度，要不然土地承受能力在当前科技和气候条件下实在有点压力山大。
与此同时，高务实还大力推广明联储纸币——即早期明联储小额银票的新版。由于制定了纸币发行必须有相应比例(当然肯定不是全额)黄金白银储备，黄金白银逐步退出日常交易，各地商税以纸币结算比例达七成，户部银库储备黄金四百万两、白银七千万两，真正是金山银山，而通货膨胀率也大概控制在3%以内了(无法准确计算，属于高务实估算)。
军事上，除了额尔德木图威压俄罗斯内战双方之外，本年度没有大规模行动。反倒是京华方面，南洋舰队巡航西印度洋，进抵东非部分地区，与一些很难说是国家还是部落的各路首领签订一堆“友好通商条约”，以布帛、铁器换取金银、象牙、宝石等物。
在这些实在过于落后的地方，丝绸销路不如布匹，瓷器销路不如铁器，算是给南洋舰队开了大眼。
皇帝也有进一步的成长，首次独立批注“减免陕西商税”奏疏，批示“商富则国富，陕西既有灾，可减商税三成，以利流通”，获陕西商绅联名致谢，高务实也称赞“上知民间疾苦，下有幸焉”。
同时因为年岁渐长，皇帝终于获准学习火铳的拆解与保养，高务实赠其手铳一把，上刻“明礼知兵”四字。皇帝练习中首次在五十步外命中人形靶，被史官记为“神武初显”。
泰昌七年(1610年)，高务实四十七岁，朱常灏十二岁。
政治上，由于高务实长子高渊已经二十三岁(实岁)，而南疆地区始终没有正式规制，萧良有上疏请太后、皇上重视，按照先帝昔年承诺，设立定南大都护府统管南方各国。
朝野各方也都觉得南疆的问题总要有个结论，因此纷纷上疏表示赞同。王太后找来小皇帝商议，本来没打算儿子能说出什么道理，却不料小皇帝回答：“亚父之功，当以国酬，与其设什么大都护府，不如建国分封。”
由于兹事体大，王太后极其罕见地出面召集京中三品以上官员并所有在京勋贵商议此事，最终得出结论：元辅之功足以破例受赏。
于是，经过数日磋商，皇帝首次单独发出制文，以南疆、南洋为封地，晋高务实为南王，黄芷汀为南王妃，高渊为南王世子，高氏子孙永镇大明之南，朝廷不设流官钳制。
高务实三辞而诏不许，遂晋爵南王。
同年，实科学子占比超过两成，各地实学书院、学堂纷纷建立，不止汉、蒙各地，即便安西、西庭汉人，也各有实学学堂可供就读。
经济上，乌拉尔铁矿及钢铁厂正式投产，年产精铁两千吨，其中五百吨南运安西，一千五吨留在西庭，均做农用。剩余五百吨由斯特罗加诺夫家族转售欧洲，获利反哺西庭明军军费。
年中，江南机工在豪族怂恿下罢市，旋即被平定。在一阵抄家、流放之后，高务实批准应天巡抚提议，成立“大明织工行会”。高务实批示“行会可议薪资，但需定期提交技术改良方案”，并促成“利润三七分”制度化。改革之后，以江南地区为例，机工年均收入达四十五两白银。
军事上，南王府配合波斯行动(亚美利亚攻势)，南洋舰队载两镇警备军登陆红海北岸，突袭开罗，迫使奥斯曼政府与当地马穆鲁克军事集团(马穆鲁克虽然灭亡，但奥斯曼仍要依靠当地马穆鲁克军事集团维持在埃及的统治)与南王府签订条约，允许“大南”商人在埃及经商，并享受“最惠国待遇”(自动最低税率)。
这一年中，皇帝的成长不仅体现在其力主为高务实封王，其还开始研习兵法，以“淝水之战”为例讲述“兵贵神速，亦贵审势”，并在沙盘推演中模拟额尔德木图“奥卡河畔之战”中的指挥，获得高务实称赏。
泰昌八年(1611年)，高务实四十八岁，朱常灏十三岁。
政治上，江南船工罢市，要求模仿机工行会成立船工行会。由于此次罢市并无幕后黑手，也没有造成骚动与混乱，因此高务实并未采取强制手段，仍令应天巡抚与民间磋商，最终由朝廷提出“劳资共决”方案：允许成立行会，利润按工坊规模分级分配(小工坊四六分，大工坊三七分)，首开东方“集体议价”先例，写入泰昌版《大明会典工商篇》。
同年，朝廷准许实学书院学生以“实习”为名直接参与地方治理，如应天书院学生主导南京护城河清淤工程，耗时三月竣工，节省经费三万四千两，高务实手书“实学致用”匾额相赠。
经济上，海外贸易额持续增长，南洋商路占七成，瓷器等高端商品在欧洲售价达成本十倍。京华商社由于已可通过埃及进入地中海贸易，首次于威尼斯设立分社，几乎垄断地中海贸易中的东方高端商品市场。
西班牙、葡萄牙对此大为不满，强调其与京华多年的合作不应遭到“背叛”。南王世子高渊亲自主持与之谈判，最终约定地中海贸易自由，大西洋沿岸贸易由西葡两国自行分配份额。
军事上本年无甚大事，反倒有一次小小的挫折。南洋舰队在东南非某地登陆，原本打算设立一处贸易据点，不料遭遇疫病，前后病死两百余人。高务实得知后，再次希望通过西班牙人获得南美的金鸡纳霜，然而忙乎许久才发现，西班牙人好像自己都还没发现……只好暂时作罢。
在高务实的支持下，朱常灏于今年开始独立批阅部分奏疏，如在“科举改制”相关奏疏中，他支持“实科占比提至四成”，并批示“经义固重，实务为用”。由于此时的大明朝野几乎是实学派一家独大，因此朝臣纷纷称其“明断如神”。
泰昌九年(1612年)，高务实四十九岁，朱常灏十四岁。
政治上，高务实与自己五十大寿前上疏请辞，称“陛下英睿，已能亲政”。朱常灏立刻亲自朱批“元辅不可离朝”，并附玉珏相赠。王太后得知后，也连忙下懿旨称“遵先帝遗诏，元辅当顾命至陛下冠礼”，朝野内外则热议“周公还政”是否为时过早。
本年，实科学子占比达三成，徐光启编纂《两学合流论》，调和经义与实学之争，高务实作序称“大道不偏，唯效于民”。
经济民生方面，黄河固土及水利工程二期全面竣工，此番不止黄河主道，连带十几条主要支流也纳入治理，并取得良好效果，甚至一度出现“黄河水清”的异兆。
因为民间素有“黄河清，圣人出”的说法，河南巡抚兴奋奏称“千年大患，一朝根治，此圣君临朝，圣贤辅佐之证也”。朱常灏闻讯也十分欢喜，御笔亲题“圣贤治水”金匾赐予高务实，而民间更是自发为高务实广立生祠七十余处。朝廷中也掀起为高务实立生祠的风潮，但被高务实坚决拒绝——民间自发的行为他拒绝不了，朝廷的举动他还是能控制的。
军事上，俄罗斯内部矛盾被大明强行压制住之后，不出意料地与瑞典发生了矛盾，爆发了第二次利沃尼亚之战。由于大明也有意打通波罗的海贸易通道，额尔德木图默许了阿列克谢发动此战。
此战发动的机会非常好，因为当时波兰正在与奥斯曼人在摩尔达维亚作战，无力参与其中，结果战争变成了俄罗斯与瑞典单挑。经由大明技术支持数年的俄罗斯遂倚仗国力优势击败瑞典，不仅夺取了利沃尼亚、爱沙尼亚，还顺便夺取了涅瓦河附近地区——也就是原历史上后来的圣彼得堡。
经由此战，不仅俄罗斯获得了梦寐以求的波罗的海出海口，大明又何尝不是在其中获得好处？京华商社立刻在涅瓦建立分社，开始经营起波罗的海贸易来。
本年，朱常灏亲自主持“太庙秋祭”，礼仪周全无差，高务实暗中指点“亲祭乃天子立威之基”，皇帝谨遵教诲，事后能详述“敬天法祖，民本为上”等一干要义，被记入起居注。
本年暑期，高务实因疲惫在文渊阁小寐乘凉，忽觉身边有人打扇，以为是小宦官所为，便不曾睁眼。待一觉醒来，才发觉默默打扇之人竟是皇帝，高务实先惊而后落泪，谓之曰：“陛下终成明君。”
泰昌十年(1613年)，高务实五十岁，朱常灏十五岁。
政治上，虽然王太后坚持不许，但高务实仍然主动“退居二线”，即便依旧担任首辅，可是日常政务却都交由朱常灏“见习裁决”，其首份独立批红为“赦免川贵本年灾荒欠税”，获朝野称颂“仁君初现”。
经济上，国库统计去年岁入达六千八百万两有余，为大明历朝之最。各地因为美洲作物广泛种植，即便小冰河期的极端天气依旧肆虐，但却已鲜有饿殍流民，民间对“泰昌盛世”深信不疑。
“北京-莫斯科”驿路全线贯通，按照大明习惯，两百里以内必有驿馆。以斯特罗加诺夫家族为首，俄罗斯兴起了一批贵族、豪商的商队，从事“两京贸易”，通过将俄罗斯的毛皮、琥珀等特产运送北京，换回丝绸、瓷器、茶叶等物，获利颇丰。
更有意思的是，舒伊斯基等俄罗斯保守派大贵族也开始积极参与进来，获得高务实的高度肯定，并暗示京华及北洋海贸同盟予以支持。
军事上，奥斯曼帝国终于扛不住四面八方的围攻，开始积极寻求和平，由于其与欧洲方面的矛盾实在无法调和，最终只能率先与大明达成协议，以准许大明经由奥斯曼及附属国自由贸易，不受任何管制为条件，争取到了大明同意讲和，确定“不再向奥斯曼帝国之敌国售卖军事或相关装备”。
获知此消息的波斯帝国则紧张起来，派出使团打探大明意向。高务实通过安西总督府向其表示：除军事装备之外，一切其他贸易照旧，并乐意开展更多合作。波斯方面遂提出进一步的友好条约，高务实批复安西可以签订。
南洋舰队今年也有大收获，远航至大洋洲，并在高务实“先知先觉”的指导下抵达后世的珀斯，发现优质铁矿。由此，南王府开始制定开发计划。
本年，在高务实的再三坚持下，皇帝朱常灏行冠礼，正式亲政。高务实呈递《十年顾命记》，提出“宰辅任职不宜过久，虽臣受命先帝，亦不可久居中枢”，随即撤去其在文渊阁的卧室，从此搬离宫中，回到南王府。
次日，高务实上疏，以“臣受诏获封南王，便有镇南之责，实不便久疏其地，今请离京就藩”，请辞中极殿大学士之职。
当日，皇帝圣旨、太后懿旨同时下达：不准。
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